《娇娜》
一个叫孔雪笠的书生，性情文雅仁厚，善作诗。一次路过一家大门，被请进去做客，还做了这家公子的老师。过了半年，正当夏天，孔雪笠的胸口上长了一个碗大的脓疮。公子让表妹娇娜前来医治。娇娜美貌的面容让孔雪笠惊为天人，一时竟忘了疼痛。经过娇娜的医治，孔雪笠的病也日渐好转，而孔雪笠也对娇娜暗生情素。孔雪笠对娇娜思念之情渐渐难以抑制。
公子不知道孔生中意娇娜，却将另一个表妹阿松嫁给了孔生。而不久，娇娜也嫁与吴郎。两人本以萌发的爱情升华为友情。
一天，公子告知孔生他和娇娜，阿松都是狐狸，恳求孔生帮他们避开雷击。结果，孔生冒着被雷击的危险救下娇娜，而娇娜为救孔生两人肌肤相亲，接吻送丸，让孔生起死回生。也是这一天，娇娜的丈夫吴郎一家没有避过劫难。
娇娜只好和表哥一起前去孔生家。
孔生有空就去陪他们兄妹下棋，饮酒。两人再没有谈及儿女私情，终究有缘无份。
《小翠》
狐精小翠幼时受过王御史的救命之恩，为抱恩，她主动嫁给王御史的傻儿子元丰为妻。小翠和元丰整日嬉笑打玩，常常惹得王御史和夫人不高兴。小翠还假冒丞相和皇帝作弄王御史的对头王给事中。
婚后三年，没有儿子。两人分床而睡，夫人很不高兴。一天，小翠把元丰放在大瓮里，灌上热水，盖上盖子将他蒙死。一顿饭后，元丰醒过来，再也不疯癫了，两人也不再分床而睡，倒变的形影不离了。
一年后，王御史丢了官职，正准备将一个价值千两的花瓶拿去贿赂大官，谁知小翠失守把它打碎了。王御史狠狠呵斥了小翠，小翠离家出走。一天，元丰路过村外花园时偶遇小翠，元丰和小翠一起还家。此后，小翠的声音和相貌渐渐地变成了另一个人。
小翠让元丰另娶一房媳妇，元丰听从小翠的话。等新娘过门后才发现和变化后的小翠一模一样。这时小翠留下手绢和一块玉佩离去了，原来她早就为自己找好了替身。
