女巫终于扛不住，于是只好交代他们必须赶在血月之夜收集12个男孩和女孩，然后利用他们来完成女巫的计算。而今晚他们就准备来到城里抓走最后一个女孩。
此时巫女王从扫把上掰下一颗碎片，瞬间碎片就在她的手中燃起了火焰。紧接着她就直接朝着城中扔了下去，爆炸的威力堪比一个空投炸弹，人们都被城中燃起的大火吸引。
但此时女巫却来到了一个女孩的家里，哥哥还用一把枪保护着母亲和妹妹。然而女巫却开始向着男孩施法，她手中的枪却不受控制地对准了自己的母亲。她抓走女孩，将她关进了笼子里，然后让巨人将她带回女巫巢穴。
而此时巫女王却来到了监狱这里，她还想救出被大美抓走的小女巫，两人同时向她射击，但却都被轻松夺过。就在她准备杀死大美时，老头却醒过来，他一把就将大美扔出了窗外，准备等下弹弹。
此时老头的手枪却突然没有了子弹。正当老头准备换子弹时，但女巫却根本不慌。眼看老头终于换好了子弹，于是她立即开始向老头施展魔法，老头的手开始不受控制的向上直去。在女巫的控制下，他的大喷子慢慢的对准了自己的下巴，紧接着下一秒他就直接饮恨西北。
当巫女王来到窗外准备抓走大美时，结果大美却已经被眼前的这名男孩救走。此时大山也终于赶到，他还想从巨人的手中救下小女孩。然而另一名小女巫却突然出现，他们两人便就此大战在了一起。
眼看巨人已经带着小女孩离开，小女巫拿出扫把就准备逃走，但大山却一把抓住了她的扫把，两人便就此飞上了天。大美的伤势已经基本恢复，于是巨人就准备离开。大美还好奇的问巨人为什么救自己，可巨人却说这让大美的心顿时咯噔一下，紧接着巨人就头也不回的离开了这里。
此时大山也从树杈上醒来，他被小女巫拖到了半空，然后卡在了树杈上。晚上他终于摆脱了树杈，他发现前面就有一座小木屋，于是想进去住一晚。但不曾想刚一进门他就遭到了攻击。但等平静下来，两人才发现，原来他们正是大美和大善。两人此时全都开心极了。等他们平静后停下来观看，这里俨然就是一个女巫的巢穴，但这里的摆设却显得格外的温馨。
等他们爬上来后却震惊了，他们发现这里竟然有一股莫名的熟悉感。大山率先找到了自己儿时的床，没错这里正是他们儿时的家。此时黑女巫突然追了过来，她认出这里就是伟大的白女巫卓安娜的家。
那么此刻他们也就突然明了，原来他们的母亲正是一名白女巫。白女巫从不害人，他们只懂得祝福的法术。他们不仅会害人，还会治疗伤病，并且还能为人们祝福带来好运。
然而正是18年前，当被白女巫救下的村民偶然间发现了他女巫的身份后，出于对女巫的恨，他们对所有的女巫全都无差别攻击。父亲得知消息后，于是就将大山和大美藏在了树林中，最终母亲被村民抓到后活活的烧死了。赶回来的父亲也被愤怒的村民吊死在了屋檐下。
但他们二人却弄巧成拙成为了女巫猎人，并以此保护整片大陆所有的村民。得知情况后的他们伤心极了，但他们却依然选择去对抗邪恶的黑奴。然而双方的实力太过于悬殊，刚一照面，大山就被巫女王直接捅了两刀。等大山再次醒来，他发现小美此时就在他的身边。而更加神奇的是，他腰子上的刀伤此时也早已愈合。
没错，被大山救下的小美正是一名白奴。她打从大山救下自己的那一刻，便已经深爱上了这个男人。为了帮助大山救出大美和12名孩子，她拿出了白女巫世代相传的梅林魔法术。紧接着他就开始默念里面的法术，只见一旁一瓶药水，瞬间就得到了白奴的祝福。只要将这些药水撒在普通的武器上，他们就能够对黑奴造成致命的伤害。
而接下来，一场人类与黑奴之间的大战，即将拉开序幕。
