后燕(384-407年)是十六国时期鲜卑慕容氏诸燕之一，建立者为前燕文明帝慕容皝第五子慕容垂，都中山(今河北定州)，后迁往龙城(今辽宁朝阳)，全盛时有今河北、山东及辽宁、山西、河南大部。384年，慕容垂在荥阳(今河南荥阳)自称燕王，建立后燕。初期后燕实力强盛，曾打退东晋、击败前秦、攻灭西燕，但后燕在395年的参合陂之战中输给了北魏，396年六月，北魏攻下后燕都城中山。自此后燕被一分为二，一蹶不振。后燕迁都到龙城，此时的后燕内乱不断，最终在407年被北燕所取代。后燕历七位君主，共23年。
慕容垂(326-396年)，字道明，本名慕容霸，前燕文明帝慕容皝第五子，累有战功。被前燕景昭帝慕容儁封为吴王。前燕幽帝慕容暐即位后，慕容垂受到太后可足浑氏和慕容评猜忌，被迫于370年投奔前秦，被苻坚拜为冠军将军、封宾徒侯。
淝水之战中，慕容垂率领的三千鲜卑军队全身而退。383年，慕容垂得到苻坚的许可来到邺城拜谒祖陵，实际上是联络旧部，准备复国。当时丁零族翟斌于河南起兵反秦，镇守邺城的苻丕立即派慕容垂前去，但只给了慕容垂二千兵马，还派自己的叔伯兄弟苻飞龙率领一千氐族骑兵为辅，暗中监视慕容垂。到了夜晚，慕容垂让慕容宝在前面领路，氐族士兵走在中间，慕容垂的儿子慕容隆带兵跟在后面。安排好后，慕容垂让身边的士兵擂响战鼓，慕容宝、慕容隆立即指挥官兵两面夹击，很快就歼灭了氐族士兵，杀了苻飞龙。杀了苻飞龙后，翟斌带兵同慕容垂会合，归附了慕容垂。翟斌劝慕容垂称帝，慕容垂说:"慕容暐是燕国的正统，他是我们的国君。"又对部下说:"洛阳四面受敌，不是我们的立足之地，不如夺取邺城，控制天下。"于是带兵向邺城挺进，到达荥阳(今河南荥阳)时，慕容垂自称大将军、大都督、燕王，建元燕兴，史称后燕。
384年1月，慕容垂兵临邺城，镇守邺城的苻丕派姜让出城劝慕容垂及早撤兵。慕容垂不理这碴，他对姜让说:"回去告诉苻丕，赶快带兵离开邺城，我将在邺城重建燕国，如果他执迷不悟，那就不要怪我对他不客气了。"慕容垂打发姜让走后，又给苻坚写了一封信，信中说:"我这个人没有什么才能，致使前燕祸起萧墙。走投无路，只好投奔于你，你对我情深似海，我终身不会忘记，时刻都在想着报答你的大恩大德。去年讨伐东晋失利，我仍然一心一意拥戴你。为了前秦的安全，我奉命北巡，没想到苻丕却不让我凭吊祖庙，又对我妄加猜疑。丁零叛乱，苻丕只给了我二千残兵就逼迫我去平定叛乱，还派苻飞龙暗中监视和刺杀我。到了洛阳，苻晖又不让我进城。丁零翟斌等人见我可怜，推我为盟主，随后投奔我的人络绎不绝。这些全是天意安排，并非我愿。既然如此，我也受之无愧了。况且，邺城是我们燕国的都城，理应归还于我。我现在虽然包围了邺城，但念及你对我的恩情，不想猛攻，希望心平气和的办理交接手续，望你能让苻丕早日离开邺城。"苻丕看完信后气得暴跳如雷，后悔自己养虎为患，但又鞭长莫及，无可奈何。慕容垂见苻坚父子软的不吃，就来硬的，下令堵住漳水，用水灌城。直到385年8月，苻丕才放弃邺城撤到晋阳，慕容垂占领了邺城。
385年12月慕容垂定都中山(今河北唐县王京镇，旧属河北定州)，386年2月慕容垂在中山称帝，改元建兴。并将哥哥慕容儁赐给的名字"垂夬"字之边"夬"字去掉，改名为垂，改字为道明。
386年10月，西燕太尉、尚书令慕容永杀死其主慕容忠后，占据长子(今山西长子)称帝，建元中兴。慕容垂和慕容永本是同根生的堂兄弟，但在慕容垂看来，必须灭掉西燕。当时，众将都认为后燕连年用兵，官兵已疲惫不堪，不宜出兵。只有慕容垂的小弟慕容德支持出兵西燕，他说:"慕容永是燕国的枝叶，怎能容忍他擅自称帝，蛊惑人心!从后燕的长远利益着想，应当先消灭西燕，统一人心"。慕容垂听完慕容德的话，笑着对大家说:"我的主意已定，决不动摇。我虽然快70岁的人了，但凭我的智谋，足以夺取长子，抓住慕容永"。
394年2月，慕容垂出兵攻打西燕，慕容永闻讯后，急忙把军粮集中到台壁，然后分兵多路抗击后燕军队。同年8月，慕容垂攻克长子，杀慕容永及其王公大臣30多人。以后，慕容垂又消灭了自己所封河南王翟辽在黎阳(今河南浚县)建立的翟魏政权。至此，慕容垂基本恢复了原先前燕的版图，统治区域有今河北、山东及辽宁、山西、河南大部，成为十六国后期中原地区最强盛的国家。
消灭了西燕，慕容垂忘乎所以，又于395年5月向北魏用兵，当时散骑常侍高湖言辞激烈地对慕容垂说:"我们和北魏是亲家(前燕国主慕容皝曾将妹妹和女儿嫁给了前代国国君拓跋什翼健为妻)，北魏对我们也不错，你为什么还要对他们用兵呢?再说拓跋珪这个人也非等闲之辈，千万不可以掉以轻心啊"!这时的慕容垂早已被胜利冲昏了头脑，哪里肯听别人的劝谏。为了堵住他人的谏言，慕容垂罢了高湖的官。随后派太子慕容宝和慕容农、慕容麟率军8万，命慕容德、慕容绍率骑兵1.8万向北魏国都平城(今山西大同)进军。后燕和北魏在黄河两岸相持10多天，由于后燕将军慕舆嵩等人企图发动叛乱，慕容宝只得在半夜时分烧掉战船撤离战场。北魏见机急起直追，在参合陂(山西阳高境)大败燕军，四五万人投降北魏，陈留王慕容绍、桂林王慕容道成等文武将吏数千人被杀。北魏国主拓跋珪本想放掉被俘的后燕官兵，但中部大人王建说:"燕众强盛，今倾国而来，我幸而大捷，不如悉杀之，则其国空虚，取之为宜;如获寇而纵之，实乃不可"。于是，拓跋珪将后燕投降官兵四五万人，全部坑杀，这是十六国时期坑杀人数最多的一次。慕容宝回到后燕之后，惭于参合之败，于是再次要求出兵北魏。慕容垂也对这次战斗感到丧气，答应来年大举进攻北魏。396年3月，慕容垂亲率后燕大军秘密离开中山，越过青岭，经过天门，开山辟路，出其不意地穿过云中，攻陷平城，俘虏了北魏3万多人。慕容垂在离开中山时，身体就欠佳，攻陷平城后，马上带着战胜品撤离平城。路过参合陂时，慕容垂见到被北魏杀害的几万官兵尸骨堆积如山，伤感之情油然而生。士兵们见到尸骨，不禁想起了自己的父亲、亲戚和战友，放声大哭，顿时哭声震天动地。慕容垂听到哭声，悲伤、气恼、懊丧、愤恨一起涌上心头，口吐鲜血，病情由此加重，走到上谷(河北易县)时，已经奄奄一息，他十分吃力地口授了几句临终遗言:"现在国家多难，丧礼从简。为了防止强敌伺机捣乱，到京师以后再发丧"。说完就与世长辞了。
396年6月，太子慕容宝继位。8月，北魏主拓跋珪见慕容垂新死，后燕国内混乱之际，亲率大军40万进攻后燕。9月，魏军攻克后燕的并州(山西太原)。10月，魏军西出井陉关(河北井陉)，直逼中山。北魏军队一路势如破竹，后燕守军或弃城逃跑，或望风而逃，只剩下邺城、信都(河北冀县)和中山三城闭门固守。11月，拓跋珪亲自督军围攻中山，数日不下，于是改变策略，放弃中山，先攻邺城和信都。397年2月，尚书郎慕舆皓与妻兄苏尼等亲信密谋，企图杀死慕容宝，另立赵王慕容麟为皇帝。后因苏尼告密，阴谋败露，慕舆皓及同谋数十人被捕杀，慕容麟逃亡丁零。但守城官兵，多为慕容麟的属下，慕容宝怕受其害，率一万骑兵出城北返龙城。
慕容宝逃走后，中山城中官民更加惊恐，于是拥立太谷太守、开封公慕容详为帝，慕容详于5月称帝，改元建始，随后，杀了北魏特使、拓跋珪之弟拓跋觚，又诛慕容宝的王公大臣百余人;慕容宝的后妃，尽为慕容祥所占有，他整日与诸女淫乐，无恶不作;中山城内大饥，饿死者无数。7月，逃到丁零部的赵王慕容麟偷袭中山，将慕容详及其党羽300多人斩首，自立为帝，改元延平。这时，中山城中已基本断粮，慕容麟允许城中百姓出城采稆充饥，不几日，国库粮尽，慕容麟只好率兵2万，逃出中山，就食于新市，魏军兵不血刃，占领中山。魏军掘慕容详之墓，开棺戮尸;又捕获杀害拓跋觚的凶手，刀锉万段。同时，派兵追击慕容麟，与之战于派水，又战于义台，慕容麟失败，携妻带子，入西山，间道逃往邺城，自去帝号，仍称赵王，投靠了叔父范阳王慕容德，后被慕容德以谋叛罪处死。
慕容宝在北还龙城途中，在蓟城(北京西广安门)与前来接应的次子慕容会会合。慕容会是慕容宝的庶子，从小多才多艺，很受爷爷慕容垂的宠爱，被封为清河公;慕容垂出讨北魏、进军平城时，令他"代摄宫事，总录政务，礼遇一如太子"，在众臣心目中，成为既定的皇太孙。慕容垂临终时，让慕容宝立他为太子，但因慕容宝喜欢他的小儿子、濮阳公慕容策而没有照办，为此慕容会极为不满。这次慕容会前来救援中山，进展十分缓慢，并在卢龙附近停留了3个多月，不向中山进发，后在慕容宝的再三责备下，才慢吞吞地进到蓟城，引起了许多大臣的不满。所以，同慕容会一见面，慕容宝就把慕容会的军队分给了他的两个弟弟慕容农和慕容隆。夺了慕容会的兵权，慕容会的脸色自然十分难看，慕容宝见状，预感到留下慕容会终究是个祸害，便把自己的想法坦率地告诉了慕容农和慕容隆，希望得到他们的理解。不料他们二人都说:"慕容会年纪还小，只知道对你撒娇，不会有别的意思，我们把它好好教育一下就是了"。慕容会被剥夺兵权的消息一传出，慕容会的军营里如同水浸油锅，官兵们不约而同地来到慕容宝的住处，齐声说:"慕容会天资聪明，权略超人，我们愿意和他同生共死。希望陛下和皇太子暂时留在蓟宫，允许慕容会带我们解除北魏对中山的包围，然后回来接你们回国都"。慕容宝的大臣们见慕容会如此得人心，对他更加嫉妒，于是都劝慕容宝尽快杀掉慕容会。但还没来得及动手，慕容会已经派仇尼归等壮士20多人，潜入慕容隆的帐中，杀死了慕容隆。随后又指挥官兵攻打慕容宝。慕容宝派慕容腾迎击慕容会，自己率百余骑，疾驰200里，逃回龙城。慕容会因不敌慕容腾，率几十人逃到中山城，被慕容详斩杀。
398年1月，慕容宝在龙城二次接见击败魏军，请他回朝主政的邺城守将慕容德的使者。2月26日，慕容宝不听众臣的劝告，决定由太子慕容策镇守龙城，自己率百官南下，他以慕容腾为前军、慕容农为中军，自己率后军。途中，原慕容隆的旧将段速骨、宋赤眉等人不愿再南下征战，在乙连(似在辽宁建昌附近)发动兵变，杀了乐浪威王慕容宙、中牟公段谊以及宗室诸王，拥立慕容隆的儿子、高阳王慕容崇为主。南下大军纷纷溃散，慕容宝也逃到了中军慕容农的营地。后慕容农投降叛军，被乱军杀死。慕容宝、慕容盛、慕容腾等少数轻骑继续南下。很快，在龙城的尚书兰汗平定了叛乱，杀死了叛军头目段速骨、宋赤眉等人，废掉慕容崇，拥立太子慕容策为主。而慕容宝等人到达邺城近郊后，才得知邺城已经失守，慕容德已经在滑台(今河南滑县)建元称帝，建立了南燕。慕容宝无处容身，只得返回龙城。临近龙城时，和慕容宝同行的大臣们觉得气氛不对，劝慕容宝谨慎从事。慕容宝几个月来受尽了颠沛流离之苦，只想赶快回到龙城;再者，他想到兰汗是他的舅姥爷，又是他儿子慕容盛的岳父，想来不会有什么问题。没想到慕容宝刚到距龙城40里兰汗的外邸索莫汗陉时，就被兰汗的弟弟兰难(又称加难)杀死。随后，兰汗又杀死了太子慕容策及王公大臣百余人。
398年4月，兰汗建元称帝，自称大都督、大将军、大单于、昌黎王，改元青龙。因为兰汗的女儿嫁给慕容盛为妻，在妻子和女儿的苦苦哀求下，兰汗没有杀他，并任他为侍中、加左光禄大夫。7月，慕容盛使用离间计，使兰汗兄弟互相攻杀。兰汗被慕容盛的亲信部将李旱、卫双等人杀死，慕容盛以长乐王称制，改元建平。10月，慕容盛即皇帝位，改年号为长乐;尊嫡母段氏为皇太后，伯母丁氏(慕容垂长子慕容令之妻)为献庄皇后。慕容盛的妻子兰氏本应立为皇后，但因其父兰汗的缘故，不得立为皇后，仍号为妃，但慕容盛也没再立皇后。400年，慕容盛的生母段氏病故，慕容盛尊伯母丁氏为皇太后，同时立慕容定为太子。401年8月，慕容盛在兵变中被前将军段矶(慕容盛生母之侄)所杀，在位三年。
