投顾

投顾的投顾的要求

一名优秀的理财顾问应该具有何种特性:身兼多能的金融通才一个优秀的理财顾问，不仅应该熟悉金融产品，还要熟悉各种投资工具和产品，如保险、证券、不动产甚至邮票、黄金等等，以及对相关法规的掌握、运用，只有具备相当的专业知识和敏锐的洞察力，且将自己所学所知不断更新，才能为客户提供有价值的资讯。强势的专业背景优秀的理财顾问身后，应该有强大的数据、政策平台作为支持，以确保为客户所制订的方案规避可能出现的风险。良好的职业素质具有良好的信誉，一切以客户为先，严守客户资料的隐私性和保密性。

[create_time]2016-05-31 01:34:29[/create_time]2016-06-15 00:01:47[finished_time]1[reply_count]0[alue_good]土豆系列0018[uname]https://himg.bdimg.com/sys/portrait/item/wise.1.3e380c55.kCF2p39bAY12Dn-mYEMogg.jpg?time=3624&tieba_portrait_time=3624[avatar]TA获得超过278个赞[slogan]这个人很懒，什么都没留下![intro]65[view_count]

投顾的什么是投顾

投顾就是投资顾问(Investment Adviser)，指任何从事于提供投资建议而获薪酬的人士。投资顾问是专户理财服务中非常重要的角色。客户在接受专户理财服务的过程中，第一个遇到的服务者就是投资顾问，并且投资顾问与客户的沟通与交流将贯穿服务的始终。投资顾问的任务是帮助客户达成财务目标，为此他需要始终与客户保持全面深入的交流。

[create_time]2016-05-31 01:20:48[/create_time]2016-06-14 23:51:14[finished_time]1[reply_count]0[alue_good]小侽粉丝〃0aR[uname]https://himg.bdimg.com/sys/portrait/item/wise.1.2ce9d095.DW_k179XeO-YSbVpZ_bWqw.jpg?time=3683&tieba_portrait_time=3683[avatar][slogan]这个人很懒，什么都没留下![intro]243[view_count]

谁了解买方投顾是怎么发展起来的？

“买方投顾”是盈米基金相对于“卖方投顾”所提出的概念，核心使命是帮助客户实现回报，改变普通基民买基金赔钱的体验。买方投顾，是站在客户的角度,为客户的账户创造收益。

据了解，盈米基金是获得第一批投顾资格试点，这跟盈米坚持“买方投顾”的初心以及盈米过去所做的事情有关系。盈米创业的时候就在想，能否用公募基金这个最大众的品种，采取基金组合方式给投资者提供一站式的解决方案，而不仅仅是卖一个产品。因此，开始了盈米基金的“买方投顾”探索，盈米基金用公募基金组合的方式，用跟投资者不断交互、投教、投顾的方式来做盈米基金的销售和投顾业务。在过去的5、6年里，盈米基金的“且慢”一直站在客户的角度，针对客户投资基金的“买什么卖什么”“怎么买怎么卖”这样的困惑，提供投顾组合形式的解决方案。几年下来的“买方投顾”实践证明，客户不断给出正反馈，盈米基金也就更加坚定做投资者服务、帮助投资者提高收益这件事。

[create_time]2022-02-28 10:18:27[/create_time]2022-02-28 11:11:56[finished_time]1[reply_count]0[alue_good]緦ge据j室4[uname]https://himg.bdimg.com/sys/portrait/item/wise.1.afd04913.3faEr7TqmpnkAoaKtxMr4w.jpg?time=7750&tieba_portrait_time=7750[avatar][slogan]这个人很懒，什么都没留下![intro]24[view_count]

基金买方投顾的“投”和“顾”是指什么？

以“盈米基金”为例，经过不断探索基金买方投顾业务的投实践，通过旗下的且慢平台，盈米基金给行业开创和贡献了两个非常重要的买方投顾方法论，“四笔钱投顾框架”和“三分投七分顾”。且慢在持续不断陪伴客户的过程中发现，帮助客户将不同使用期限的资金匹配合适的投资标的，才是让客户通过投资获取收益的关键一步。所以，在买方投顾实践中，且慢运用四笔钱的策略方法，以资金的使用期限为资产配置的核心，引导用户根据自身情况配置不同风险的产品，并且为不同期限特点的使用资金配置逻辑符合的严选策略，从而帮助客户实现投资资产的有效增值。四笔钱买方投顾框架将投资的适当性原则针对时间进行了更为精细的划分，进一步管理了客户的预期，是将基金收益转化成客户账户收益的重要基础。同时且慢一直倡导“三分投，七分顾”的投顾理念，对于基金买方投顾来说，做好策略的收益，仅仅是第一步，基金投顾更为重要的本质工作，是将良好的策略收益转化成为客户账户上的收益，切切实实的为客户赚钱。从这个角度来讲，“顾”的能力才是投顾业务的关键点。而“七分顾”，其实就是围绕客户的账户、认知、情绪的识别，为客户提供的贯穿买方投顾服务全流程的陪伴服务，把客户陪伴当作整个买方投顾服务体系中最重要和最核心的一环。“四笔钱投顾框架”和“三分投七分顾”的理念，都源于且慢及盈米基金这6年来不断在买方业务探索的时间和实践，但盈米基金不会止步于此，中国的基金买方投顾事业还刚开始，盈米基金还将继续探索，给这个行业带来更多的理论和实践资产。。百度这方面的资料很多。

[create_time]2022-03-03 14:45:25[/create_time]2022-03-03 14:49:44[finished_time]1[reply_count]0[alue_good]墨断魂肠离弦[uname]https://himg.bdimg.com/sys/portrait/item/wise.1.1d4be866.mQ2TDKBmD_3F7dvriJfFZw.jpg?time=5958&tieba_portrait_time=5958[avatar]TA获得超过448个赞[slogan]这个人很懒，什么都没留下![intro]268[view_count]

基金投顾怎么样？

基金投资是有很大学问的，其中有一种投资方式就是基金投顾，那基金投顾怎么样呢？一、基金投顾是什么？要想知道基金投顾究竟怎样的？我们要先了解基金投顾到底是什么？其实基金投顾简单来说就是投资方把钱交给第3方机构，由第三方机构的服务商代替投资方来对这笔钱进行理财，其中包括购买、赎回、调仓、申购等等。但是把自己的资金交给第三方机构，那投资方每年就需要付一笔钱给第3方机构，相当于找人来帮忙理财。这对于刚刚进入投资行业的小白来说是非常好的，可以跟着第三方来学习一下理财方式，让专业的人去做专业的事情。一般也只有投资小白才会这样做，有一点投资经验的人就想自己进入市场去投资，因为交给第三方自己就没有参与其中的感觉，就算有收益也不会有一种满足感。二、基金投顾怎么样了？上文也说过，这种基金投顾的方式比较适合投资小白。这种方式还是比较靠谱的，可以让自己的钱获得一定的收益，不会打了水漂。并且这种基金投顾的机构也是通过国家证监会认定的，获得了投资的资格也是符合法律规定的。而基金投顾的机构在帮客户打理钱财的时候，也会相应的收取一定的费用，从中间接地获取一些经济利益，这种方式在下层基金市场比较受欢迎，在上层的时候投资者都会喜欢自己去投资基金。三、总结总体来说基金投顾对于新手很友好，可以暂时接触一下基金市场，有一个学习的过程。但是新手也应该选择一个正规的基金投顾的机构，不能去一些非法的机构进行投资，这样也会有相应的不良影响。

[create_time]2021-08-23 14:18:08[/create_time]2021-09-07 09:42:58[finished_time]4[reply_count]4[alue_good]好的情感需要互相成全[uname]https://iknow-pic.cdn.bcebos.com/342ac65c103853437f587c5e8313b07eca80883e?x-bce-process=image/resize,m_lfit,w_450,h_600,limit_1/quality,q_85[avatar]文本编辑[slogan]跟我一起吃各种闻所未闻之事[intro]3305[view_count]

基金买方投顾是什么，怎么样呢？

基金买方投顾主要是指拥有相关资质的投资顾问机构，接受客户委托，在客户授权的范围内，按照协议约定为客户做出投资基金的具体品种、数量和买卖时机的选择，并代替客户进行基金产品申购、赎回、转换等交易申请；基金买方投顾还是不错的，以自身专业的资产配置能力和基金优选能力为投资者服务，帮助投资者获得更好的收益以更好的盈利体验。 基金买方投资顾问实际上是在推动基金从卖方投资顾问向买方投资顾问的转型。第三方平台的优势在于客户数量多、平台建设完善、技术水平强。以盈米基金平台为例，盈米且慢的买方投顾是永远站在客户一边，持续地通过行动和沟通向客户释放且慢的善意，当客户利益与自身利益产生冲突时，永远选择客户利益优先。而方法则是要对客户敏感，关注客户的痛点，用精心的“投”降低净值曲线的波动，用贴心的“顾”降低客户心理的波动，用持续的“顾”在各个关键节点陪伴好客户。。希望能给您提供帮助，可以给个大大的赞不。

[create_time]2022-02-28 11:22:46[/create_time]2022-02-28 11:29:11[finished_time]1[reply_count]0[alue_good]老衲坐看推车式[uname]https://himg.bdimg.com/sys/portrait/item/wise.1.a922f788.KhkA7_MaE_zTX7I6_DrWvg.jpg?time=5039&tieba_portrait_time=5039[avatar]超过74用户采纳过TA的回答[slogan]这个人很懒，什么都没留下![intro]696[view_count]

基金买方投顾是什么呢？基金投顾怎么样呢？

基金投资咨询本质上是一种投资咨询服务，投资者通过购买金融机构提供的产品组合策略进行基金投资。同时，金融机构做好投资陪伴工作，通过价值投资理念的传承，避免基本人群的兴衰，努力使投资者获得良好的投资体验和满意的投资回报。作为买方的投资顾问，战略提供商只能顺应市场趋势，选择优秀产品，动态调整组合，凭借自身的核心竞争力向投资者收取服务费。因此，基金投资顾问也成为检验各大金融机构专业能力和综合实力的试金石。目前，各大基金公司提供的基金投资咨询策略大致可分为货币基金策略组合、债券基金策略组合和股票基金策略组合，分别与短期内的支出相匹配，资金在中期稳定，在长期增加。基金投资顾问在业内提出了三分投资和七分投资的概念。然而，在实际应用中，许多机构仍然是三股投资和七股投资，咨询服务远远不够。基本上，我感觉不好。我有点困惑。所谓的投资咨询产品只是一个大集合，主要是购买基金经理选择匹配的投资组合。有几位吉民说。从投资后服务的角度来看，目前所有投资咨询平台在投资后都会根据市场情况自动调整头寸，但大多数投资咨询平台没有提前解释头寸调整逻辑。此外，根据记者对各机构投资咨询平台的经验，目前的投后服务主要以机构提供研究报告、定期投资咨询报告、市场解读等形式进行，但较为广泛，投资者可以从其他平台了解这些信息。基金投资顾问实际上是在推动基金从卖方投资顾问向买方投资顾问的转型。第三方平台的优势在于客户数量多、平台建设完善、技术水平强，但其劣势也很明显，即投资研究能力、投资咨询经验和产品管理经验与其他机构存在较大差距。因此，目前获批的三大第三方平台采用与外部机构合作的方式，引入外部投资机构开发的投资策略和产品，为投资者提供定制服务。

[create_time]2021-08-15 16:00:26[/create_time]2021-08-30 15:48:11[finished_time]4[reply_count]0[alue_good]讲星座的川哥[uname]https://pic.rmb.bdstatic.com/bjh/user/8dc13cba86a698650cfe08bb9c8d6285.jpeg[avatar]学生[slogan]社会就是书，事实就是教材。[intro]333[view_count]