卡特万战争之后,西辽王朝的强大对手塞尔柱王朝渐渐走向了衰落,但这并不表示西辽王朝从此就可以安享太平了,因为另一个王朝阿富汗古尔王朝正悄然将魔爪伸向西辽王朝境内。西辽王朝的统治贵族们不会想到,正是这个敌人的到来,如同一颗定时炸弹,彻底引爆了西辽王朝的根基,使得西辽王朝彻底走向衰落。古尔王朝原本是阿姆河以南的一个超级大国,渐渐不甘心于现状,派兵占领了巴里黑(今天的阿富汗马扎里沙里夫西北)。巴里黑城原本是西辽王朝的附庸,每年都乖乖地向西辽王朝纳贡、送缴土地税,古尔王朝占领这里以后,就马上停止了向西辽王朝缴纳贡赋。接着,古尔王朝又与花刺子模发生了冲突。原来塞尔柱苏丹图格里尔被杀以后,首级被献给了花剌子模的国王特克什,特克什为了提高自己的威信,就派人把图格里尔的首级送给了阿拔斯王朝的君主哈里发。
阿拔斯王朝早已经日薄西山,有名无实,但是哈里发明显没有意识到自己的弱勢,而是在拿到图格里尔的首级以后,欣喜若狂,觉得花剌子模人都是有文化、有教养的人,不像塞尔柱人那样野蛮,就想趁机捞点好处。于是,他就派人去跟特克什说,希望特克什能够把伊拉克的领土归还给他这个名义上的君主。特克什好不容易得到的土地,当然不肯轻易交给哈里发,一怒之下,他挥军直下,直扑巴格达。哈里发顿时吓得魂不附体,马上派人向特克什求和,但特克什正在气头上,根本不搭理他。万般无奈之下,哈里发只好向古尔王朝的君主加苏丁求救。于是,古尔王朝与花刺子模的冲突正式拉开序幕。特克什看到古尔王朝的大军浩浩汤汤地杀来,心里发虚,没有十足的把握取胜,就向西辽王朝求援,并表示如果西辽王朝不趁机好好教训教训古尔王朝,恐怕花刺子模也会像巴里黑一样,被古尔王朝吞并,继而直取西辽王朝。
巴里黑的丢失一直都是西辽皇帝耶律直鲁古心里的伤疤,这时候听到特克什派来的使者这么说,心里更加窝火了。他越想越生气,最后决定答应特克什的请求,趁机教训教训古尔王朝,于是就派大将塔阳古带领大军征讨古尔王朝。塔阳古带着西辽大军雄赳赳、气昂昂地渡过阿姆河,进入古尔王朝境内,一路烧杀抢掠。与此同时,他又派人去给古尔王朝下达最后通牒一一要么放弃巴里黑城,要么送缴像以前一样的贡赋。巴里黑城的长官断然拒绝了塔阳古的要求,并联合周围一些城堡的军队,共同袭击西辽军队。结果,西辽军队大败,被一路追杀到了阿姆河,许多土兵被赶入河中淹死了。消息传到西辽王朝,耶律直鲁古顿时傻眼了。但他仍然不甘心,于是,就派人去花刺子模,向特克什索取损失赔偿。如果是在以前,西辽王朝提出素赔这样的无理要求,特克什背定会无条件答应。但是,如今,“领教”了西辽王朝的军事实力以后,特克什不再唯西辽王朝之命是从了,严词拒绝了耶律直鲁古的要求。
耶律直鲁古勃然大怒,马上派兵攻打花刺子模,却被花刺子模打了个落花流水,并丢掉了布哈拉城。不过,鉴于多年来对契丹人的观察和了解,特克什知道契丹人并不是好对付的,所以很快他就跟耶律直鲁古握手言和了,并乖乖地按时按量送去贡赋。也正是因此,花刺子模再次跟古尔王朝发生战争,并向西辽王朝求救的时候,耶律直鲁古二话没说,就派塔阳古率领一万兵马赶去救援。古尔王朝苏丹听说以后,连忙带兵逃跑,却被西辽大军围追堵截了。结果,西辽王朝毫无悬念地胜了。然而,这场战斗却没有给西辽王朝带来实际的好处,反而让它付出了惨痛的代价。最最悲催的是,这场战斗为花剌子模的发展扫清了道路,花刺子模正式开始崛起。这时候,特克什已经驾鹤西去了,他的儿子摩诃末继承王位。
摩诃末直在默默地注视着西辽王朝的动静,当他发现花刺子模的实力正蒸蒸日上毫不逊色于西辽王朝的时候,他不再甘心于做西辽王朝的附庸。于是,他果断地停止了给西辽的年贡。耶律直鲁古当然不同意,马上派宰相马赫穆德巴依前去质问摩诃末,催促他赶紧纳贡。摩诃末正忙着休整兵马,准备对付钦察汗国,不希望这时跟西辽王朝闹翻,可是他又不想以藩属的身份接待使臣,所以就让老妈图儿罕可敦替他处理这件事情。图儿罕可敦以尊崇的礼节接待了西辽的使臣,缴纳了所欠的贡赋,并派了几名贵族跟着马赫穆德巴依返回西辽,向耶律直鲁古表达迟纳年贡的歉意,并保证以后绝对会按时按量缴纳。但很明显,这并不是摩诃末的本意。等他凯旋之后,他马上再次停止了纳贡,并完全无视西辽王朝的存在,开始征服将整个河中地区。
随着疆域的扩大和实力的增强,摩诃末日益骄横起来,他想当整个伊斯兰世界的解放者,成为伊斯兰世界的帝王。然而,他自己还是西辽的藩臣,每年还向西辽进贡钱财,怎么能够解放整个伊斯兰世界呢?他感到十分郁闷。就在这时,布哈拉爆发了由桑贾尔领导的人民起义,摩诃末顿时眼睛一亮,知道机会来了。布哈拉是西哈喇汗国的第二大城市,从西哈喇汗国归附西辽以后,基本处于半独立状态了。它的实权掌握在一个世袭的宗教家族手中,人们习惯性地将其称为“布尔罕王朝”,首领被称为“萨德尔贾罕”。萨德尔贾罕不仅占有大片土地,而且掌握着布哈拉城中大部分的商队和手工业作坊,即便如此,他们仍不满足,经常以西辽王朝的名义征收高额赋税。这样日积月累,布哈拉的百姓就忍无可忍了,终于在桑贾尔的带领下起兵造反,剥夺了萨德尔贾罕家族的财产,把他本人也赶出城去了。
摩诃末了解这些情况以后,觉得这是征服河中地区的大好时机,便带领兵马长驱直人,一举拿下了布哈拉,平定了当地的人民起义。但摩诃末知道,虽然此时的西辽王朝在耶律直鲁古的统治下,朝廷里闹得乌烟瘴气,军队战斗力也大大降低,但仅凭他一己之力,还不足以跟西辽王朝相抗衡,所以他找到了西哈喇汗国的国王奥斯曼。奥斯曼早就想摆脱西辽王朝的统治,甚至还冲制了自己的钱币,摆明了就是要跟西辽王朝分道扬镳。看到摩诃末来找自己合作,二话没说,就同意了。这下耶律直鲁古忽然清醒了,他知道自己不能再这样放任摩诃末下去了,就调遣了三万大军,浩浩汤汤地朝河中地区杀去。结果,摩诃末与奥斯曼大败,摩诃末只好带着残兵败将悻悻地返回老家。
回到老家以后,摩诃末并没有因此而一蹶不振,而是卧薪尝胆,埋头厉兵秣马,发哲要一血河中战役的耻辱。两年以后,摩诃末觉得时机成熟了,便私下拉拢了西哈喇汗国,使之成为自己的附庸,又煽动河中地区的穆斯林支持自己,甚至为了鼓动他们的情绪,宣布对西辽王朝发动“圣战”。一切准备就绪以后,摩诃末带领兵马卷土重来,杀进河中地区。双方在恒罗斯附近进行了激烈的战斗,最后,西辽军队溃败而逃,其主帅塔阳古被摩诃末俘虏。从此以后,摩诃末威名大震,花刺子模帝国正式脱离西辽王朝,开始独立,并迅速地进入了鼎盛时期!而西辽王朝,随着花刺子模和西哈喇汗国的叛变,其他属国也纷纷叛变,王朝彻底迈向最后的破灭!