公元1211年2月，成吉思汗亲率大军伐金。1213年，金主完颜永济被杀，丰王完颜继位。成吉思汗分兵三路，转战各地。他们几乎占领了河北的所有州县，最后于1214年春在中都(今北京)会合。金宣宗完颜被迫求和，向蒙古奉献了完颜永济的女儿歧国公主以及金帛、童男童女各五百、骏马三千匹。金朝从此衰落。蒙古汗国建立前的1205年，铁木真曾西征西夏。1218年他再伐西夏，西夏主李遵顼出逃。1226年后蒙古连续征伐，1227年六月西夏灭亡。
公元1219年，成吉思汗派往西方去的使者，在经过花剌子模(中亚细亚阿姆河下游地区的古国)时被杀害，六月间，成吉思汗亲率二十万大军西征，攻占花剌子模。
后来又向西挺进，锐不可当，占领了中亚的大片土地。铁木真将这些土地分封给长子术赤、次子察合台和三子窝阔台，蒙古国力达到了鼎盛。
这时，成吉思汗突然患重病。病危时，他对左右说：“宋朝和金朝世代有仇。我们要伐金，可以向宋朝借路，则大军直捣大梁，可以将金一举消灭。”后来窝阔台即位后果真用此计把金灭掉了。
1227年，被后人誉为“一代天骄”的成吉思汗，在进攻西夏时病死于六盘山军中。
