饭后，一众男男女女进入舞池中跳舞，陈深的目光却一直追随着美娜的手包，而美娜则一直期待唐山海和她跳舞。李小男和苏三省相谈甚欢，惹得陈深一脸不高兴，离开了舞池。陈深走后，唐山海也跟着出去，这一切都被毕忠良在暗中观察着，苏三省意会地跟了出去，看到唐山海和陈深在走廊尽头抽烟。
苏三省很快将两人的行踪报告给毕忠良，而他们的谈话内容，苏三省并不知道。原来，陈深和唐山海正计划着调包柳美娜的手包，取出里面真正的钥匙。为了以防意外，唐山海在假手包中放了一枚戒指，如果调包计被美娜发现，他就圆谎说戒指是他给美娜的惊喜。
一支舞后，毕忠良和刘兰芝将陈深叫到一间包厢中。刘兰芝语重心长地告诉陈深要珍惜李小男，不然她就要和苏三省结婚了。陈深以请柳美娜跳舞为借口要离开包厢，毕忠良猜测到他和唐山海有所计划，很快放他进入舞池。
按照计划，唐山海请柳美娜跳舞，而陈深则和徐碧城跳舞。当然，他们身边也被埋伏了毕忠良的人。徐碧城的舞姿有些笨拙，总是踩陈深的脚。她又一次不小心踩到了陈深，陈深一躲，撞到了旁边的美娜，美娜的手包顺势掉在地上。这是一次绝好的调包机会，然而陈深已经观察到此时有无数双眼睛盯着自己，无法下手。
唐山海以为陈深已经调包，就约美娜到旁边一坐。刚刚坐下，毕忠良带着太太也在傍边落座，毕忠良和太太都夸赞美娜的包很漂亮，毕太太更是爱不释手。毕太太要求打开美娜的包看看其中的构造，这让唐山海不禁捏了一把汗。如果美娜发现这个包不是自己的那个，他又该如何收场。
柳美娜大方的打开自己的包，里面东西摆放的位置一如从前，这才让唐山海送了一口气。没有达到目的的苏三省不肯罢休，他借向陈深敬酒为理由，佯装不小心将酒洒在陈深衣服上。众人为陈深擦去身上的酒渍，却将陈深放在上衣口袋中的手包打落在地下。
苏三省看到手包落地，立即质问陈深为什么会在身上装一个与柳美娜一模一样的手包。眼看计划即将败露，陈深突然想到了手包中唐山海为以防万一藏在里面的戒指。他走向李小男，单膝跪地，拿出那颗戒指，向李小男求婚。此时，李小男惊讶，唐山海错愕，徐碧城伤心，毕太太欣喜，柳美娜羡慕，毕忠良失望，苏三省则在失望中又多添了一份对陈深的恨。李小男接过戒指，但并没有立即接受陈深的求婚，她决定先帮陈深保管戒指，等到他不再犹豫时再重新接受他。
一行人分别后，回到各自的家中，有着各自的心事。唐山海意识到了徐碧城的失态，他想了解她的失望和心痛，而徐碧城则不愿意再提。唐山海告诉徐碧城，明天会再约柳美娜一次。刘兰芝对于今天发生的一幕则惋惜不已，毕忠良则反问她真的觉得陈深的戒指是给李小男准备的吗?他不能把真正的原因告诉刘兰芝，只好说起了陈深和徐碧城的绯闻，很快被刘兰芝否定。
陈深早就为当天计划的失败做好了打算，他安排老K在柳美娜换旗袍时趁机拿出手包中的钥匙，拓印出来，这样即使计划失败，陈深依然能够拿到档案室的钥匙。柳美娜回到家中，无意发现了自己钥匙上留有泥渍，意识到自己的钥匙被人做过了手脚。
第二天，徐碧城向陈深说起昨天的求婚，而陈深则坦言更希望站在对面的是徐碧城。陈深告诉碧城，昨天关于手包的解释只能缓解当时的尴尬，却不能应付得了毕忠良。他走进毕忠良的办公室，对于昨天的手包，做了重新的解释。他说那个戒指是唐山海买来送给柳美娜的，为了防止碧城发现，只好先放在他身上。手包被发现后，陈深为了顾及徐碧城的面子，只好当众将戒指送给李小男。而永安公司正好在主推这款手包，两人便凑巧买了同一个。
毕忠良不久就将陈深的解释转述给苏三省，苏三省则依旧认为这是一出未来得及实施的“掉包计”，并且向毕忠良坦言，陈深非常值得怀疑。
